北汽招股今日截止认购 12 月13日正式定价

    北京汽车股份有限公司（简称北汽股份，股票代号：1958.HK ）的招股已于今天（12月12日）中午12时截止，该公司将于12月13日定价，目标是12月19日正式在港交所挂牌。

    据悉，北汽股份计划全球发售1 ，238 ，820 ，000 股H 股，其中，95% 为国际配售，5%为公开发售，另有15% 超额配股权。在招股期间，北汽股份的招股价格介于7.6 港元至9.8 港元之间，每手500 股，入场费约4306港元，预计正式定价也会在上述招股价格的范围区间内。

    根据北汽股份此前刊发的招股书，“倘若北京汽车股份有限公司、北汽集团、联席全球协调人、联席账簿管理人及承销商由于任何原因截至2014年12月15日（星期一）仍未能协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）不会进行并告失败”，这意味着北汽股份的定价日最迟不得超过12月15日。

    目前，北汽股份已获易颖有限公司、首航国际（香港）投资有限公司、亦庄国际控股（香港）有限公司、北京控集团（BVI ）有限公司、招银国际金融有限公司、瑞群投资有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、大众交通（香港）有限公司、汇明资产有限公司、中兵投资管理有限责任公司等10家基石投资者的认购。

    此外，北汽股份此次全球发售的联合保荐人为HSBC Corporate Finance（HongKong） Limited、中信证券融资（香港）有限公司、德意志证券亚洲有限公司及瑞银证券香港有限公司。

    据招股书显示，北汽股份此次上市所募得的资金，将有60% 用于固定资产投资，预计投资总额为331.6 亿元人民币，而且这部分投资已获得中国政府相关部门的批准；10% 用以开发乘用车项目；5%用以发展销售网络及推广其乘用车；15%用以偿还银行借款，其余的10% 将用于补充营运资金及作为企业一般用途。

    三大板块销售稳健增长成立于2010年9 月的北汽股份，目前注册资本63.8亿元，是控股股东北汽集团乘用车整车资源聚合和业务发展的平台，也是北京市政府重点支持发展的企业。北汽股份业务通过三大板块运营：梅塞德斯—奔驰豪华车、北京现代中高端品牌车和自主品牌乘用车。

    北汽股份拥有北京奔驰51% 的股权，是其控股股东。以2013年的销量计，北京奔驰在中国合资豪华车市场中占有15.3% 的市场份额，是中国合资豪华乘用车市场的第三大生产商。2011年、2012年和2013年，北京奔驰分别完成销量93，377辆、103 ，445 辆和116 ，006 辆，实现了稳步增长。

    北京现代是北汽股份与现代汽车的合资公司，各持有50% 的股权。按单个品牌计算，北京现代是2013年中国销第二大的合资乘用车品牌，从2002年成立以来，已累积销售超过500 万辆。2011年、2012年和2013年，北京现代销量分别达到739 ，800 辆、859 ，595 辆和1 ，030 ，808 辆，在巨大销售基数的前提下，依然保持了高增长态势。

    在自主品牌中，北汽股份目前有三大系列产品在运营，包括中高端绅宝系列和经济型北京系列及威旺系列。在2011年、2012年和2013年，北汽自主品牌乘用车的销量分别达到24，415 辆、77，561 辆和202 ，280 辆，显示出强劲的增长态势和品牌影响力。

    实施扩张计划截止到目前，北京汽车品牌拟建生产基地项目总投资将达到约人民币79亿元，其中约10% 将用于购买土地使用权，54% 用于采购设备及装配工具，其余36% 用作建设和其他开支。截至2014年9 月30日，该等项目产生资本开支约人民币2 亿元，而预期该等项目未来的额外投资将为人民币77亿元。

    招股数据透露，北汽股份未来将着重扩大北京现代的营销网络，通过增加对三四线城市的参透，扩大中国中部地区经济发展强势城市的网络覆盖并进军中国中南部地区之市场。

    在自主产品方面，北汽股份将建设动力总成生产基地（一期）、北京分公司二期和株洲分公司二厂，届时将新增设计产能发动机20万台，乘用车35万辆。

    未来，北京汽车将进一步丰富产品组合并不断推出新车型，形成系列伞品牌复合经营，建设成为国内一流、具有国际竞争力的大型汽车企业。