2019年7月内燃机行业市场经济运行综述

　　根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据， 2019年7月全国内燃机销量与上月基本持平，同比降幅比上月有所收窄。其中柴油机降幅比上月有所减少，汽油机降幅与上月基本持平。1-7月，内燃机市场销量延续了前几个月的下降趋势，柴油机销量降幅继续微量扩大，汽油机销量降幅略有收窄。究其主要原因：排放标准升级、整车市场销量萎缩产量下调；国家治理“大吨小标”等政策持续发酵，商用车销售市场压力较大；工程机械需求放缓及前期高基数；贸易摩擦的影响延续，相关小行业进出口贸易降幅明显。以上等多因素导致对配套内燃机的需求下降。行业经济总体基本平稳运行。

　　销量总体概述：

　　7月，内燃机销量360.45万台，环比增长-0.22%，同比增长-10.90%；功率完成16653.45万千瓦，环比增长-1.73%，同比增长-14.85%；

　　1-7月内燃机累计销量2611.53万台，同比增长-15.49%。累计功率完成131278.28万千瓦，同比增长-13.33%。

　　分燃料类型情况：7月，在分柴、汽油大类中，柴油机环比下降、汽油机环比增长；与上年同期相比，柴油机降幅收窄、汽油机降幅仍较大。具体为：与上月比，柴油机增长-12.47%，汽油机增长1.27%；与上年同期比，柴油机同比增长-4.24%，汽油机同比增长-11.54%。7月，柴油内燃机销售34.32万台，汽油内燃机326.10万台。

　　1-7月柴油机累计销量314.75万台，同比增长-3.31%；汽油机累计销量2295.41万台，同比增长-16.97%。

　　分市场用途情况：7月，在分用途市场可比口径中，与上月比，除乘用车用、工程机械用、发电机组用环比增长外，其他各分类用途均出现不同程度负增长，区间在-0.1%～-23.2%。具体为：工程机械用环比增长10.87%，乘用车用、发电机组用环比增长1.3%～5.2%，摩托车用、农业机械用环比增长-0.1%～-0.3%；通机用、商用车用环比增长-10.6%～-14.9%；园林机械用、船用环比增长-22.7%～-23.2%。

　　与上年同期比，工程机械用、船用、通机用同比增长，其他各分类用途同比负增长。具体为：通机用同比增长24.38%，船机用同比增长19.51%，工程机械用同比增长8.86%，摩托车用、农业机械用、商用车用、发电机组同比增长-5.1%～-10.3%；乘用车用、园林机械用同比增长-16.4%～-24.0%。7月，乘用车用销售138.87万台，商用车用18.74万台，工程机械用6.20万台，农业机械用25.32万台，船用0.21万台，发电机组用11.43万台，园林机械用15.25万台，摩托车用141.75万台，通机用2.67万台。

　　1-7月累计销量各分类用途除船用外均为同比负增长。具体为：船用同比增长1.5%；商用车用、工程机械用、通机用、农业机械用同比增长-3.4%～-8.3%，摩托车用、园林机械用、乘用车用同比增长在-13.0%～-19.3%，发电机组用同比增长-34.26%。1-7月，乘用车用累计销量1012.60万台、商用车累计销量178.10万台、工程机械用累计销量48.87万台、农业机械用累计销量204.76万台、船用累计销量1.57万台、发电机组用累计销量69.28万台、园林机械用累计销量129.08万台、摩托车用累计销量947.14万台、通机用累计销量20.11万台。

　　主要品种按单、多缸分用途情况：

　　主要配套于农业机械的单缸柴油机，7月销量环比下降，同比增长，累计销量小幅下降。7月，单缸柴油机销售7.07万台，环比增长-13.54%，同比增长11.16%；累计销量58.73万台，同比增长-0.28%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的7月销量6.79万台，环比增长-14.41%，同比增长10.57%，累计销量56.93万台，同比增长0.29%。

　　受商用车持续下滑影响，配套商用车市场达60.80%的多缸柴油机销量同样出现下滑。7月多缸柴油机市场销量环比、同比快速下降，同比累计小幅下降。7月，多缸柴油机企业共销售27.25万台，环比增长-12.19%，同比增长-7.57%，累计销量256.02万台，同比增长-3.97%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、新柴、福康、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的72.94%，前十集中度较上月（73.30%）略有下降；市场份额占比中：潍柴17.49%；玉柴11.50%；云内、全柴、锡柴6.3%～8.2%，江铃、新柴、福康5.0%～6.0%；东康、蜂巢动力2.5%～4.2%。

　　受商用车持续下滑影响，7月，商用车用多缸柴油机销量15.45万台，环比增长-20.79%，同比增长-15.84%，累计销量155.66万台，同比增长-6.16%。销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、云内、锡柴、福康、全柴、东康、重汽、杭发，其前十名销量占总销量82.02%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比19.5%，其后依次为玉柴11.1%，江铃、云内、锡柴、福康占比为8.1%～9.9%；全柴、重汽、东康、杭发占比为2.9%～4.9%。

　　需求放缓及前期高基数影响，工程机械行业增速放缓。用于工程机械（21家）配套的多缸柴油机占比17.63%， 7月销量5.65万台，环比增长9.63%，同比增长9.73%，累计销量45.13万台，同比增长-4.38%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上柴、锡柴。其前十名销量占其总销量94.89%。

　　国六标准切换，乘用车市场销量缩水产量下调，多缸汽油机市场下行压力较大。受其影响多缸汽油机7月销量环比小幅上升、同比继续下降。7月销售140.90万台，环比增长5.51%，同比增长-15.83%，累计销量1025.90万台，同比增长-18.87%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、东风日产等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的58.33%。累计销量前十的企业中，上通武汉、东本汽车同比销量为正增长，其余均呈现不同程度降幅，降幅较上月均有所收窄。乘用车用在多缸汽油机占比为97.80%，7月销售137.49万台，环比增长5.07%，同比增长-16.61%，累计销量1003.34万台，同比增长-19.37%。

　　贸易摩擦影响持续，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中，7月销量环比、同比快速下降，累计销量同比降幅较大。7月销售49.16万台，环比增长-8.35%，同比增长-17.60%；1-7月累计销量383.93万台，同比增长-21.16%。销量前五名企业为隆鑫、润通、华盛、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中，7月，销售15.25万台，环比增长-22.73%，同比增长-23.95%。1-7月累计销量129.08万台，同比增长-18.90%；在农业机械中，7月销量15.84万台，环比增长9.00%，同比增长-13.57%；1-7月累计销量116.71万台，同比增长-15.24%。

　　行业效益

　　据内燃机工业（含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业）601家独立核算的规上企业汇总数据，前六个月内燃机行业经济运行出现前高后低运行态势，三大指标与上年同期比涨跌互现，除出口交货值保持微弱增长外，营业收入、利润总额均出现负增长。由于不确定性因素较多，经济活力增长略显乏力，减税降费新政利好的影响相对有限，经济下行的风险依然存在。

　　1-6月内燃机行业主营业务收入1986.05亿元，同比增长-1.76%，与上月比由正转负。其中：内燃机及配件行业995.38亿元，同比增长6.08%，比上月回落近2个百分点，汽车发动机制造业990.67亿元，同比增长-8.54%，比上月降幅扩大4.3个百分点；利润总额209.65亿元，同比增长-0.23%，比上月回落5.5个百分点，其中：内燃机及配件行业为101.45亿元，同比增长3.69%，比上月9.99%增幅收窄6个多百分点，汽车发动机制造业为108.2亿元，同比增长-3.65%，由上月正转为负增长；出口交货值为132.81亿元，同比增长1.77%，持续回落，其中：内燃机及配件行业为88.56亿元，同比增长5.29%，比上月增幅回落2个百分点，汽车发动机制造业44.25亿元，同比增长-4.64%。

　　从相关指标分析看，管理费用、利息费用、应收账款与上月比变化幅度不大，同比均为正增长；销售费用、财务费用、存货同比均为负增长，与上月比均由正转负。

　　企业应收账款同比增长与上月基本持平，存货资金增幅回落，产成品资金比上月下降。具体为：企业应收同比增长3.62%，存货同比增长-5.07%，（上月11.67%），其中：产成品存货同比增长2.69%（上月4.54%），企业资产负债率51.2%。从以上各项指标可以看出内燃机行业经济运行基本正常，销售费用下降较大，营业成本增幅较上月略有下降，且降幅高于营业收入，企业库存下降，财务费用下降，但是经营面临的困难仍然较多，利息费用增长在较高程度（同比增长17.48%），资金运行成本高，对企业生产经营有一定影响。

　　从重点企业集团（23家）效益数据分析，营业收入、利润总额同比环比增长，出口交货值同比增长环比回落。其分别为：15.1%、3.13%（上月为8.67%）、3.14%（上月为9.02%），其环比降幅较大的利润总额、出口交货值继上个月后又下降近6个百分点左右；新增指标研发费用31.4亿元同比增长26.86%，环比提高2.5个百分点。

　　增值税减税新政内燃机行业由16%税率改按13%征收后，从23家重点企业集团数据情况看，1-6月应交增值税53.9亿元同比增长-6.77%（上个月-9.26%），同比减少3.92亿元。

　　企业效益整体表现不均衡，在重点企业集团23家中，营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为3家，占比13%；其中仅营业收入同比增长的8家，利润总额同比增长4家。

　　　行业进出口

　　中美贸易战对内燃机行业进出口贸易影响持续发酵。据海关总署数据整理，上半年内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降趋势，降幅略有扩大，其出口降幅略大于进口，其出口额大于进口额，仍保持顺差态势。

　　1-6月进出口总额127.67亿美元，同比增长-6.89%,比上月略有扩大，其中，进口53.71亿美元，同比增长-6.79%，比上个月降幅扩大2个百分点，出口73.96亿美元，同比增长-6.96%，降幅比上个月扩大1.6个百分点。

　　在进口中，仅柴油机保持增长，为13.96%，主要是受船舶用柴油机、机车用柴油机（基数小）进口增长的拉动；汽油机、内燃机零部件分别增长-13.5%、-12.85%，发电机组增长-7.26%；在出口中，各类均为负增长，除柴油机和内燃机零部件降幅较小，分别增长-1.38%、-0.62%外，汽油机和其他类机型降幅较大，分别为增长-22.12%、-15.72%，发电机组增长-8.68%，在柴油机中，增幅明显的是船舶用内燃机，增长12.78%；降幅较大的是机车用柴油机，增长-31.08%；在汽油机中，增幅较大的是车用往复活塞发动机，250ml＜排量≤1000ml，增长61.75%，增幅次之的是排量＞3000ml车辆用往复式活塞发动机，增长24.49%；而50ml＜排量≤250ml及3000≥排量＞1000ml车用往复式活塞发动机增长-25.65%、-27.25%，较1-5月降幅扩大。